INTERVENTION DE 1854 PATRIMOINE SUR CAPITAL.FR
Utilité et efficacité d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?
Nicolas Marquot, Fondateur de 1854 Patrimoine et Estelle Toullec-Marquot, Fondatrice Vivienne Finance ont été interrogés par les équipes du Magazine Capital, dans le cadre du Championnat des CGPI, sur le sujet : « Utilité et efficacité d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant «
@Source Capital.fr
« A quoi sert un conseiller en gestion de patrimoine (CGPI) ? Ai-je besoin d’en avoir un ? Comment mesurer son utilité, la qualité du service qu’il me rendra ? Autant de questions légitimes sur une profession encore mal connue. Eléments de réponse.
En consultant un CGPI, vous bénéficierez d’un bilan patrimonial (vous regretterez sans doute de ne pas en avoir fait un plus tôt !) et saurez, par exemple, si le dispositif Pinel est adapté à votre situation, ou encore quelles dispositions prendre pour bien préparer votre retraite ou transmettre votre patrimoine dans les meilleurs conditions fiscales. Par ailleurs, si vous êtes allergique à la Bourse, vous changerez peut-être d’avis (pour votre plus grand bien !). Vous découvrirez peut-être aussi les formidables atouts de l’assurance vie luxembourgeoise. »
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