1854 Patrimoine
Gestion de Patrimoine – Gestion de Fortune – Family Office

Une offre patrimoniale adaptée aux besoins du client

Aucune institution n’est présente dans le capital de la société 1854 Patrimoine, ce qui nous permet de sélectionner librement les produits d’investissements et les services qui répondent précisément aux besoins de nos clients. Nous les orientons vers les meilleures solutions sans être cantonné à une seule gamme de produits comme cela est trop souvent le cas dans les banques.

1854 Patrimoine propose à chacun de ses clients un service sur mesure, adapté à son profil et ses objectifs, et offre un choix entre plusieurs styles de gestion. La relation de proximité avec nos clients repose sur un engagement et une confiance réciproques, renforcés par des engagements écrits. Une lettre de mission résume votre situation et vos attentes. Nos analyses et préconisations sont ensuite formulées par un écrit qui vous est destiné et que vous conservez.

Une approche globale via l’audit patrimonial

Parce que le conseil en gestion de patrimoine ne doit pas se résumer au conseil en investissements, 1854 Patrimoine analyse en profondeur votre situation patrimoniale générale via un audit patrimonial avant toute recommandation. Grace à cette analyse, réalisée de façon transversale sous un angle fiscal, juridique, financier et immobilier, nos recommandations sont individualisées et ajustées à vos objectifs.

Interprofessionnalité

Dans un contexte économique et juridique complexe, où les contraintes réglementaires sont de plus en plus lourdes, l’alliance des compétences au service des clients est indispensable. L’expérience est une richesse, la partager est une source de réussite pour nos clients.

Dans cet état d’esprit, 1854 Patrimoine travaille en étroite collaboration avec des spécialistes du droit (avocats, notaires, mandataires judiciaires), des chiffres (experts-comptables) et de la finance (sociétés de gestion, banques, assurances) pour apporter un conseil précis et rigoureux aux problématiques patrimoniales complexes de ses clients.

Ainsi, nous disposons d’un accès privilégié à l’information sur les marchés grâce à des rencontres régulières avec les meilleurs gérants, nous validons les opérations complexes avec les avocats fiscalistes et les experts comptables, et nous organisons la transmission du patrimoine en collaboration avec les notaires.

Ethique et réglementation

1854 Patrimoine est une structure réglementée et contrôlée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’autorité des marchés financiers (AMF). 1854 Patrimoine est également adhérent à l’ANACOFI. Pour en savoir plus sur l’ensemble de nos agréments, cliquez ici.